Mandantengewinnung & Digitalisierung für Finanz & Versicherungen
Makler:innen, Vermittler:innen, Finanzberater:innen: Wir bringen Akquise, Beratung und Bestand in einen Fluss – seriös, regelkonform (IDD, DSGVO), und endlich auch für die Mandantschaft unter 45.
Typische Herausforderungen in Finanz & Versicherungen
Bestand wird älter, Neugeschäft fehlt
Empfehlungen kommen aus dem Bestand 55+ – aber 30- bis 45-Jährige erreichst du nicht. Provisionsbasis schrumpft, du merkst es erst spät.
Beratungszeit geht an Anträge verloren
Antrag per Mail, fehlende Unterschrift, Nachforderung der Gesellschaft, Mahnung an Mandantschaft – pro Police 4 Wochen Hin und Her, statt Beratung.
Bestandskunden rufen für Kleinkram an
„Wo ist meine Police?“, „Bitte einmal die Beitragsrechnung schicken“ – jede Woche 30+ Anrufe, die ein Online-Bereich übernehmen könnte.
So unterstützen wir Finanz & Versicherungen
Digitale Mandantengewinnung
Verkaufs-Strecken und Kampagnen, die datenschutz- und branchenkonform funktionieren – inklusive dokumentiertem Beratungsanlass nach der Vermittler-Richtlinie.
MandantengewinnungVerwaltung & Bestand digital
Vom Einstieg neuer Mandant:innen über Vertragsdokumente bis zur Bestandsbetreuung – strukturiert, nachvollziehbar und konform mit den Maklerpflichten.
BackofficeOnline-Bereich für die Mandantschaft
Mandant:innen sehen ihre Verträge, laden Dokumente hoch, stellen Anfragen – das Backoffice atmet auf.
Service & Online-BereichWas sich in Finanz & Versicherungen konkret ändert.
Vorher · ohne uns
Der Status quo, in dem Umsatz und Energie versanden.
- Punkt 01Neugeschäft kommt fast nur über Empfehlungen aus dem Bestand 50+.
- Punkt 02Antrag wird per Mail und Brief hin- und hergeschickt – 4 Wochen bis zur Police.
- Punkt 03Backoffice telefoniert 5× pro Woche „Wo ist der Vertrag?“
Nachher · mit uns
Klare Abläufe, planbare Abschlüsse, ein Vertrieb der trägt.
- Punkt 01Digitale Verkaufs-Strecken erreichen 30–45-jährige Mandantschaft – der Bestand verjüngt sich planbar.
- Punkt 02Digitale Antragsstrecke mit elektronischer Unterschrift und automatischer Weiterleitung – Police in unter 1 Woche.
- Punkt 03Online-Bereich für Mandanten: die Mandantschaft findet alles selbst – Anfragen sinken um 60 %.
Stimme aus der Praxis
Was Kund:innen nach 90 Tagen sagen.
„Wir gewinnen heute jüngere Mandantschaft, die wir früher nie erreicht hätten – und unsere Antragsstrecke ist von 4 Wochen auf 5 Tage geschrumpft. Beratungszeit pro Mandant ist endlich wieder bei der Beratung."
Finanz & Versicherungen in deiner Region begleiten.
Wir begleiten Finanz- und Versicherungsspezialist:innen aus Frankfurt, München, Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Köln und Stuttgart sowie aus Wien und Zürich beim Aufbau planbarer Mandate. Ob Vermögensberatung, Versicherungsmaklerei oder Spezial-Finanzdienstleistung: Vertrieb und Bestandsmanagement funktionieren regelkonform – wenn der Prozess sauber sitzt.
Standorte & Regionen
- Frankfurt am Main
- München
- Berlin
- Hamburg
- Düsseldorf
- Stuttgart
- Köln
- Wien
- Zürich
Themen & Begriffe
- Finanzvertrieb
- Versicherungsmakler Akquise
- Mandate gewinnen Finanzberatung
- Vermögensberatung Vertrieb
- Bestandsmanagement
Häufige Fragen
Berücksichtigst du alle Vorgaben (Vermittler-Richtlinie, Maklerpflichten, Aufsichtsbehörde, Datenschutz)?
Ja – wir bauen Abläufe, die mit der Vermittler-Richtlinie, den Maklerpflichten, den Anforderungen der Aufsichtsbehörde, dem Geldwäschegesetz und dem Datenschutz vereinbar sind. Die Dokumentation der Beratung ist eingebaut, nicht angehängt.
Auch für Einzel-Makler:innen?
Ja – gerade Einzel- und Kleinmakler:innen gewinnen massiv Zeit durch klare Abläufe und einen Online-Bereich für die Mandantschaft.
Funktioniert das mit Maklerverwaltungs-Programmen?
Ja – wir verbinden uns mit den gängigen Programmen (z. B. Mr.Money, easy LOGIN, Assfinet, blau direkt) und legen den Verkaufs-Weg davor.
Die wichtigsten Fragen zur Zusammenarbeit – kurz beantwortet.
Aufwand, Kosten, Vertrag, Team-Akzeptanz: Was die meisten vor dem Erstgespräch wissen wollen.
Wie viel Zeit kostet uns die Zusammenarbeit im Alltag?
Plane mit 2–4 Stunden pro Woche auf Geschäftsführungs-Ebene und ca. 2 Stunden für die Vertriebs- bzw. Marketing-Verantwortlichen. Den Rest erledigen wir – inklusive Aufbau, Texten, Tool-Einrichtung und Schulung deines Teams.
Was kostet die Zusammenarbeit – und ab wann rechnet sie sich?
Projekte starten ab einem mittleren vierstelligen Monatsbeitrag, abhängig von Umfang und Tempo. Die meisten Kunden sehen den investierten Betrag innerhalb von 3–6 Monaten über zusätzlichen Umsatz oder eingesparte Stunden wieder. Konkrete Zahlen klären wir im Erstgespräch transparent.
Bin ich an einen langen Vertrag gebunden?
Nein. Wir arbeiten in 3-Monats-Phasen mit monatlicher Kündigungsoption nach der Aufbau-Phase. Wer mit uns weitermacht, tut es, weil die Zahlen stimmen – nicht wegen einer Vertragsklausel.
Was, wenn mein Team sich gegen neue Prozesse und Tools sträubt?
Das ist normal – und eingeplant. Wir holen dein Team früh ab, erklären den Nutzen aus deren Perspektive (weniger lästige Arbeit, mehr Erfolg) und bauen Schritt für Schritt ein, statt alles auf einmal umzustellen. So sinkt der Widerstand und die Akzeptanz steigt.
Was passiert nach dem Projekt – stehen wir dann allein da?
Du bekommst alles dokumentiert übergeben: Prozesse, Vorlagen, Schulungs-Videos, Zugänge. Auf Wunsch begleiten wir danach in einem schlanken Sparring-Modus weiter (z. B. monatlicher Strategie-Termin), damit nichts einschläft.
Was unterscheidet euch von einer Agentur oder einem klassischen Berater?
Wir verkaufen keine Folien und keine Klicks. Wir bauen mit dir Strategie, Vertriebsablauf und die nötigen Tools so auf, dass dein Team sie nach uns selbst weiterfährt – messbar an Umsatz, Marge und Pipeline, nicht an Reports.
Mandanten gewinnen, ohne Abstriche bei den Regeln.
30 Minuten Sparring – wir zeigen dir, wie deine erste digitale Antragsstrecke aussehen kann.